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銅溢價創下七年新高 因融資交易鎖定供應

來源:www.ltfam.com 發布時間:2013年5月31日 瀏覽量:2204
              據5月30日消息,就在銅庫存朝著10年來最高水平攀升之際,由于融資交易鎖定了供應,延長了在倉庫排隊等候的時間,制造商為期貨支付的溢價一度創下七年新高。
  雖然倫敦金屬交易所(LME)監控的庫存過去一年翻了一番,供應自2009年以來首次超過需求,但銅的獲取成本卻變得更貴,等候時間也更久。Metal Bulletin的數據顯示,上海買家支付的價格較LME期貨的溢價已從去年的每噸55美元升至135美元。在等候時間從2012年年初的三天增為三個月后,馬來西亞電路板零配件生產商LuvataMalaysia Bhd.已不再購買當地LME倉庫的庫存。
  雖然銅價較兩年前的創紀錄水平回落了29%,但制造商可能并沒有享受到所有的好處,因為融資交易限制了人們獲取銅的能力。據法國興業銀行估計,在LME追蹤的庫存中,高達30%的庫存都綁定在融資交易中。在智利碼頭罷工和猶他州山體滑坡等事件限制了礦山供應之際,如今大約84%的庫存集中在三個地方則促使排隊時間進一步延長。
  “溢價攀升,而且升得很多,”International Wire GroupHoldings Inc.首席執行官Rodney Kent表示!斑^去通常只需要幾天就能處理完訂單并拿到貨,現在則可能需要幾個月!
  LME三個月期銅今年下跌7.7%至每噸7,323.25美元,于4月步入熊市。高盛集團預期,未來12個月銅價將跌至7,000美元。自1月以來,高盛商品指數(GSCI)中的24種商品下跌4.4%,因MSCI全球指數上漲9.5%。
  渣打銀行預計,今年全球銅產量將增長4.3%至2110萬噸,因需求增加2.2%至2090萬噸。國際銅業研究組織(ICSG)公布的數據顯示,每三年過后都會出現供不應求的局面。
  LME銅庫存今年增加91%至611,125噸,其中514,100噸位于新奧爾良倉庫。
  除了新奧爾良倉庫的庫存,柔佛和安特衛普的庫存降至2007年8月以來最低,給消費者帶來了供應危機。
  融資交易通常是利用市場的正價差,買入近期交割的銅并在遠期銷售。在央行下調利率提振經濟增長后,創紀錄低點的借貸成本有助于融資交易。LME三個月期銅每噸約較即期交割的銅價高出30美元,去年平均為貼水5.44美元。
  今年從倉庫取出金屬的訂單增長逾四倍,延長了等待時間。麥格理集團表示,假設位于新奧爾良倉庫的銅均由一個倉儲公司持有,將需要至少五個月獲得銅,而一年前約為兩個星期。
  興業銀行駐倫敦分析師Robin Bhar表示,多數制造商通過和供應商簽訂長期合同來獲得銅,若有需要再通過LME倉庫購買。LuvataMalaysia Bhd.總經理表示,該公司每年使用約30,000噸銅,直到2012年,90%直接來源于年度合同。巴黎電纜制造商Nexans SA每年采購450,000噸銅,其中不到2%來源于現貨市場。
  金屬導報的數據顯示,過去一年美國市場銅溢價跳升52%至176美元,為2007年以來最高,而歐洲市場上漲60%至120美元,為2006年以來最高。
  4月發生在Bingham Canyon銅礦的滑坡事故,以及智利港口罷工造成的供應中斷進一步推升銅升水。印度斯特里特工業集團(Sterlite Industries(India) Ltd.)于3月關閉位于印度南部的銅冶煉廠,因發生氣體泄露,而自由港邁克墨倫銅金公司(Freeport McMoRan Copper and Gold Inc)印尼礦場亦于5月暫停生產,因發生隧道坍塌事故。
  溢價和庫存增加,以及等待時間延長同樣是鋁市和鋅市的特點。興業銀行預計,LME倉庫中多達80%的鋁庫存、60%的鋅庫存以及50%的鎳庫存均和融資交易相關。
上一篇文章:銅價無序波動 2013年5月30日
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